池塘里有只癞蛤蟆，总嫌自己长得不够漂亮。一天，它意外得到了一只魔语瓶，这是一只神奇的瓶子，只要对着它说出自己的愿望，就能实现。

癞蛤蟆喜出望外，它想：我终于可以变漂亮了，我要变成天鹅！

可是，它成了天鹅后脖颈不能弯，只能发出“呱——呱——”的声音，天鹅们都不欢迎它。

它又变成了青蛙，但颜色灰灰的，青蛙们都用厌恶的眼神看着它，把它赶了出去。

癞蛤蟆心想：我真是没办法变漂亮了。于是，它将魔语瓶收好，准备回家。走了没几步，它迎面撞上了一只正在哭泣的天鹅。癞蛤蟆奇怪地问：“天鹅姐姐，你为什么哭呀？”“呜——我的项链不见了。”天鹅回答。“别急，我帮你找回来。”

癞蛤蟆发现项链卡在了水底的沙石中。它扒开沙，沙子让它看不清了。癞蛤蟆好不容易摸到了项链，还给了天鹅，可它的皮肤却被磨得粗糙了。不料，天鹅说：“谢谢，你变漂亮了。”

乌龟爷爷病了，治病的草药长在毒草丛中。癞蛤蟆二话不说就去采草药。回来后，它全身沾满毒液。可是，乌龟说：“谢谢，你真漂亮！”

这时，魔语瓶说：“癞蛤蟆，你并不丑，因为心灵美才是真的美！”

正因为这件事，癞蛤蟆变成了现在这副模样，可它再也不觉得自己丑了。